GewinnPfad – Der Weg zu einer klaren Finanzstrategie
Wir entwickeln strukturierte, nachvollziehbare Finanzstrategien für Privatpersonen und kleine Unternehmen in der Schweiz – produktneutral, transparent und ohne leere Versprechen.
Lassen Sie sich beraten
Von der Analyse bis zur Umsetzung
Unsere Leistungen decken den gesamten Strategiekreislauf ab.
- Zielbild & Prioritäten: Lebensziele übersetzen wir in finanzielle Meilensteine.
- Strategie-Design: Belastbare Struktur für Sparen, Investieren und Absicherung.
- Liquidität & Reserven: Stabiler Cashflow, Notgroschen, Plan für Sonderausgaben.
- Vorsorge-Bezug: Säule 3a/2 sinnvoll in die Gesamtstrategie integrieren.
- Review & Anpassung: Regelmässige Überprüfung, klare nächste Schritte.
Unser Ansatz
Unabhängig, methodisch, dokumentiert.
Produktneutral
Keine Provisionen, keine versteckten Interessen.
Schweizer Kontext
Steuern, Vorsorge und Recht im Fokus.
Datenbasiert
Entscheidungen auf Basis von Fakten, nicht Trends.
Dokumentiert
Jede Empfehlung schriftlich mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten.
Für wen ist GewinnPfad?
Strategien für unterschiedliche Lebenslagen.
Privatpersonen
Struktur für Sparziele und Vermögensaufbau.
Familien
Planbare Finanzen, Absicherung, Bildungssparen.
Selbstständige
Liquidität, Steuerrücklagen, schwankende Einnahmen managen.
Vor-Ruhestand
Entnahmeplanung, Steueraspekte, Planbarkeit.
Starten Sie Ihren GewinnPfad
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und erhalten Sie einen strukturierten Fahrplan.