Geschäftsmodell – GewinnPfad

Unabhängige, transparente Strategieberatung ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.

1. Wertangebot

Strukturierte Finanzstrategien, klare Prioritäten, nachvollziehbare Massnahmen und regelmässige Reviews im Schweizer Kontext.

2. Zielkundschaft

Privatpersonen, Familien und Selbstständige in der Schweiz, die planbare, verständliche Finanzstrategien wünschen.

3. Leistungsportfolio

Strategie-Workshops, Liquiditätsplanung, Vorsorge-Integration, Monitoring & Anpassung; modulare Zusatzleistungen.

4. Erlösmodell

Pauschalen bzw. Abo-Modelle; keine Provisionen oder Retrozessionen.

5. Kanäle

Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, Fachinhalte.

6. Schlüsselaktivitäten

Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung.

7. Schlüsselressourcen

Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT, Vorlagen und Modelle.

8. Partnerschaften

IT-/Compliance-Dienstleister; situative Zusammenarbeit mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen.

9. Kostenstruktur

Personal, IT & Lizenzen, Qualität/Revision, Recht/Compliance, Infrastruktur, Inhalte.

10. Qualität & Compliance

Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.